Сторона 1
1. Карнавал (К. Свобода - русский текст О. Гаджикасимова)
2. Восточная песня (Д. Тухманов - О. Гаджикасимов)
3. Я возвращаюсь домой (А. Островский)
4. Только "да" (Б. Ренский - П. Леонидов)
5. Заблудились видно соловьи (В. Орловский - Г. Меер)
6. Эти глаза напротив (Д. Тухманов - Т. Сашко)
7. Любовь возвратиться к тебе (А. Нестеров - П. Леонидов)
Сторона 2
8. Что-то случилось (Т. Попа - русский текст Д. Иванова)
9. Встреча (А. Тартаковский - П. Леонидов)
10. Неотправленное письмо (С. Мелик - О. Гаджикасимов)
11. Так и будет (Б. Ренский - П. Леонидов)
12. Анджела (Паоли - русский текст Л. Дербенева)
13. Играет орган (Д. Тухманов - М. Пляцковский)
14. Всё сбудется (Рид - русский текст О. Гаджикасимова)
Ленинград, 1970. Мелодия