Сторона 1

1. Аленушка (сл. П. Шубина)

2. Чужие города (сл. Р. Блох и А. Вертинского)

3. Над розовым морем (сл. Г. Иванова)

4. Прощальный ужин

5. Мадам,уже падают листья

6. Доченьки

Сторона 2

7. В степи молдаванской

8. Матросы (сл. Б. Даева)

9. В синем и далеком океане

10. Темнеет дорога (сл. А. Ахматовой)

11. Песенка о жене

12. Пани Ирена

13. Дорогой длинною (сл. К. Подревского)

14. Марлен

Музыка: А. Вертинского (1-12, 14), Б. Фрмина (13). А. Брохес (фортепиано), Инстр. ансамбль (13)
Слова: А. Вертинского (3-7, 9, 11, 12, 14),
Архивные записи 1953-1957 г.(1-6) 1927-1957 г. (7-14)
Ленинград, Мелодия.