Сторона 1.
Русские наигрыши / исполняет Ансамбль русских народных инструментов ;
Вниз по матушке по Волге / исполняет И. Петров ;
Барыня / исполняют А. Беляев, В. Беляевский, Г. Розов (баян, гусли, ударные) ;
Утушка луговая / исполняет Л. Зыкина ;
Коробейники / исполняют М. Рожков и Г. Миня (балалайка и гитара) ;
Калиновские частушки / исполняют В. Тархова и Н. Кремешный ;
Куманек, побывай у меня / исполняет Русский народный оркестр имени Н. Осипова ;
Сторона 2.
Всю-то я вселенную проехал / исполняет Ю. Гуляев ;
Я с комариком плясала / исполняет Б. Феоктистов, балалайка ;
Летят утки : частушки / исполняет М. Мордасова ;
Светит месяц, светит ясный / исполняют В. Тихов и В. Кузнецов (звончатые гусли, баян) ;
Кто кого перепоет: частушки / исполняет Хор русской песни, солируют Н. Поликарпов, П. Шекасюк ;
Березовская кадриль / исполняют Н. Сныгин (гармоника), А. Дармостук и В. Устьянцев (баяны) ;
Цыганская венгерка / исполняют Н. Волшанинов, В. Туманский и Г. Орлов (гитары) ;
Хороша ты, Россия.