Диск 1
1. Увертюра. 1-е действие. Мельница на берегу Днепра. (И.Козловский, А.Кривченя, Е.Смоленская)
2. 1-е действие (продолжение). (И.Козловский, А.Кривченя, Е.Смоленская)
Диск 2
3. 1-е действие (окончание). (А.Кривченя, Е.Смоленская)
4. 2-е действие. Богатые хоромы Князя. (И.Козловский, В.Борисенко, И.Скобцов)
5. 2-е действие (окончание). (И.Козловский, В.Борисенко, Е.Смоленская, М.Миглау, И.Скобцов)
6. 3-е действие. 1-я картина. Терем Княгини. (В.Борисенко, М.Миглау,В .Валайтис)
Диск 3
7. 3-е действие. 2-я картина. Берег Днепра. (И.Козловский, А.Кривченя)
8. 4-е действие. 1-я картина. Подводное царство. (Е.Смоленская, В.Туманова)
9. 4-е действие. 2-я картина. Берег Днепра. (И.Козловский, В.Борисенко, А.Кривченя, Е.Смоленская, М.Миглау, В.Туманова)