Сторона 1

1. ШАНЕЛЬ №5 (И. Орлов, Л. Николаева — Л. Николаева)

2. САМЫЙ ОБАЯТЕЛЬНЫЙ МУЖЧИНА (музыка и слова И. Орлова)

3. БАРМАЛЕЙ (И. Орлов — А. Супрунов, Л. Николаева)

4. ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ (С. Худяков — Л. Николаева)

5. СТАРЫЙ ДОМ (И. Орлов, Л. Николаева — Л. Николаева)

Сторона 2

6. ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ (И. Орлов — Л. Николаева)

7. ИГРА ДЛЯ ДВОИХ (музыка и слова Л. Николаевой)

8. НЕНАСТНЫЙ ДЕНЬ - (музыка и слова Л. Николаевой)

9. СИНИЙ ОСТРОВ (И. Орлов — Л. Николаева)

Аранжировки И. Орлова
Игорь Орлов, клавишные, ритм-компьютер
Сергей Овчинников (группа «Квартал»), саксофон (4, 6, 7, 8),
Игорь Балашов (группа «Кварта »), гитара (5)
Игорь Васин, Нина Шапильская (группа «Москва-Транзит»), рояль (7)
Вячеслав Протченко, клавишные (2, 3), рояль (5), бэк-вокал (3)
Александр Протченко, ритм-компьютер (2), бэк-вокал (3)
Роман Рябцев (группа «Технология»), клавишные (1)
Валерий Панков, бэк-вокал (9)
Сергей Овчинников, бэк-вокал (6, 7)
Дмитрий Татаринов, бэк-вокал (6)
Андрей Пырков, рэп (6)

Москва, 1992. Русский диск