Сторона 1

1. ВАЛЕРИЯ. «Меггу Christmas to the world» (А. Шульгин — Р. Найлс)

2. СЕРГЕЙ ЧУМАКОВ. Жених (В. Башенев — А. Шаганов)

3. СТЕЛЛА. Позови (А.Кирсанов, В. Володин — А. Кирсанов)

4. ВИКА ЦЫГАНОВА. Балалайка (Ю. Прялкин — В. Цыганов)

5. ВИТАЛИЙ БОНДАРЧУК. Фо ю (В. Бондарчук)

Сторона 2

6. АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНОВ. Тельняшка (А. Лукьянов — Л. Дербенев)

7. АЛЕКСЕЙ ЩУКИН И ГРУППА «КОМИССАР». Ты уйдешь (Л. Величковский, В. Володин — В. Соколов)

8. ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. Летний дождь (И. Тальков)

9. ГРУППА «ЧЕРНЫЙ КОФЕ». Холодный дом (К. Веретенников — М. Пушкина)

В записи принимали участие музыканты Московского Гос. Академич. симфонического оркестра а также
групп "Pink Floyd", "Eric Clapton"
СПб., 1991. АО "Ладъ"