Сторона 1
1. Ночное рандеву (К. Кельми и "Рок-ателье")
2. Бродяга ("Бригада С")
3. Плыви со мною в ночь ("Домино")
4. Держи меня (А. Кутиков)
5. Лунное вино (Л. Розанова)
Сторона 2
6. Танцы на воде (В. Усланов)
7. Старый отель (Ж. Агузарова и "Браво")
8. Лентяй ("Лига блюза")
9. Fortress "Gorky Park"
10. Желтая дорога (О. Кормухина)
11. Свеча на ветру (С. Минаев)
Рига. Ritonis, 1992.