Сторона 1
1. Развяжи мне руки (Н. Арутюнов , С. Воронов , А. Солич - К. Кавалерян)
2. Ей нужен герой (М. Савкин, Н. Арутюнов - К. Кавалерян)
3. Лентяй (Н. Арутюнов - К. Кавалерян)
4. Ваша дочь (Н. Арутюнов - К. Кавалерян)
5. Ночной пловец (Н. Арутюнов - К. Кавалерян)
Сторона 2
6. Mersedes Benz (Joplin Janis)
7. True Fine Mama (Penniman Richard)
8. Parchman Farm (Allison Mose)
9. Pain In My Heart (Redding Otis)
10. Walking the Dog (Thomas Rufus)
11. Hoochie Coochie Man (Dixon Willie)
Москва. SNC records, 1991 год