Сторона 1

1. ДВЕ ДОРОГИ

2. СУББОТА

3. РЫБОЛОВЦЫ-ХЛОПЦЫ

4. ВАНЯ

5. ЗЛЫДНЯ

Сторона 2

6. ЗАБОРО

7. ЛОХМОТЬЯ (музыка М.Жемчужного)

8. МОЯ БИДА

9. КРЫЛЫШКИ

10. ЛУГА

Музыка и слова народные
Вокальные обработки М. Жемчужного
Инструментальные обработки О. Жемчужной
Михаил Жемчужный, вокал, гитара
Ольга Жемчужная, классическая гитара

Москва, 1991. Русский диск