Сторона 1

1. ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА (музыка и слова О. Строка)

2. ОТВЕТ НА «ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА» (музыка и слова О. Строка)

3. В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ (А. Цфасман - И. Альвек)

4. УТОМЛЕННОЕ СОЛНЦЕ (Ю. Петербургский — И. Альвек)

5. БАЛАЛАЙКА (Б. Кипер)

6. ЦЫГАН (Эген)

7. ОСЕНЬ (В. Козин - Е. Белогорская, В. Козин)

8. ЛЮБУШКА (В. Козин - Я. Ядов)

Сторона 2

9. АРГЕНТИНА (музыка и слова Ф. Квятковской)

10. У САМОВАРА (музыка и слова Ф. Квятковской)

11. ДЕВУШКА ИГРАЕТ НА МАНДОЛИНЕ (Левант)

12. ХОРОШО (У. Дональдсон)

13. СЫГРАЙ МНЕ, ЦЫГАНКА (К. Вацек)

14. КОГДА МЫ ТАНЦУЕМ С ТОБОЙ (П. Абрахам)

15. ПРОДАВЕЦ ОРЕХОВ (М. Саймонс)

16. МОНА ЛИЗА (Салливен)

Марк Белорусов (1, 2)
Павел Михайлов (3, 4)
Вадим Козин (7, 8)

Оркестры М. Вебера (1, 2, 5, 6), А. Цфасмана (3, 4), Я. Хаскина (7, 8), П. Годвина (9, 10), Б. Эмброуза (11, 12, 15, 16), Г. Холла (13, 14)

Москва, 1991. Русский диск