Сторона 1
1. Feelings (Морис Альбер
2. Santa-Lucia (Т. Котро - Э. Коссович)
3. Джазовая импровизация "Пробуждение" (С. Пенкин)
4. Молитва (С. Пенкин)
5. Flash Radiostep (С. Пенкин)
Сторона 2
6. Подождем до утра (А. Цыпкин)
7. Птицы летят на юг (И. Евдокимов)
8. Нежности полный взгляд (С. Пенкин)
9. Лишь с тобой (Ю. Климов)
10. Не спеши уйти (А. Орленок)
Москва. "Русский диск", 1991 год