Сторона 1

1. Голубоглазый блюз

2. Воспоминание об Атлантиде

3. Живая вода

Сторона 2

4. Искушение

5. Загадочный сон

6. Последний взгляд

Композиции и аранжировки Алексея Козлова
ансамбль "Арсенал" Худ. рук. Алексей Козлов: Алексей Козлов - альт и сопрано-саксофоны, клавишные;
Иван Смирнов - гитара; Андрей Денисов - клавишные; Александр Пищиков - тенор-саксофон, флейта;
Анатолий Куликов - бас-гитара; Валерий Демин - перкашн; Игорь Джавад-заде - ударные
Москва. Мелодия, 1991.