Сторона 1

1. Счастье близко, счастье далеко (В. Матецкий - М. Шабров)

2. Первый вечер без тебя (А. Левин - Е. Горбовская)

3. Витенька (В. Добрынин - М. Шабров)

4. Старинная беседка (В. Дорохин - Л. Воропаева)

Сторона 2

5. Ереван (В. Матецкий - М. Шабров)

6. Ну, почему? (А. Левин - Е. Горбовская)

7. Как бы не так! (В. Матецкий - М. Шабров)

8. Две женщины (В. Дорохин - Л. Воропаева)

Роксана Бабаян - пение

Соло на саксофоне: С. Гурбелошвили (6), В. Матецкий (1, 5, 7), А. Левин (1-3, 5-7)
В. Дорохин - клавишные (4, 8)
С. Кудишин - гитара (1, 5, 7)

Москва. Мелодия, 1991