Сторона 1

1. У самовара, фокстрот (музыка и слова Ф. Квятковской)

2. Аргентина, танго (музыка и слова Ф. Квятковской)

3. Неаполитанские ночи, вальс (Самесник)

4. Это мне нравится, фокстрот из кинофильма «Под крышами Парижа» (Моретти — Назелле)

5. В Париже, вальс из кинофильма «Под крышами Парижа» (Моретти — Стефан — Шуберт)

6. Женщины охотно плачут, танго (Капер — Роттер)

7. Девушка весной, фокстрот (Жильбер — Беда)

Сторона 2

8. Женщины и розы, танго (Гроте — Хальтон — Брюль)

9. Микки-Маус, фокстрот (Карлтон — Райсфельд)'— 2.45

10. О, донна Клара, танго (Ю. Петербургский — Уль — Беда)

11. Полуночный вальс (Амодио)

12. Цыганские-напевы, танго (обработка Родригеса)

13. Сломанная пластинка, фокстрот (Ховальт — Андерсен)

14. Однажды говорят «Прощай», вальс (Шмидт — Генфнер — Роттер)

Переписи с пластинок 1930-х годов

Москва, 1991. Мелодия