Сторона 1
1. Мама, не плачь! (И. Николаев)
2. Серые глаза (И. Николаев)
3. Первый поцелуй, первая печаль (И. Николаев)
4. Под летним дождем (И. Николаев)
Сторона 2
5. Желтые тюльпаны (И. Николаев и С. Бемеляйте)
6. Почему умирает любовь? (И. Николаев)
7. Синие лебеди (И. Николаев и Н. Королева)
8. Жемчуг (И. Николаев)
9. Котенок (И. Николаев)
Рига. РиТонис. Sintez records. 1991 год