Сторона 1

1. В. Калинников - Утром зорька (Скиталец);

2. В. Калинников - Элегия (А. Пушкин);

3. В. Калинников - На старом кургане (И. Никитин);

4. В. Калинников - Осень (А. Пушкин);

5. В. Калинников - Звезды меркнут (И. Никитин);

6. А. Кастальский - Русь (И. Никитин);

Сторона 2

7. П. Чесноков - Ходила младшенька по борочку (обработка русской народной песни);

8. П. Чесноков - Теплится зорька (К. Гребенский);

9. А. Аренский - Анчар (А. Пушкин);

10. Ю. Сахновский - Ковыль (И. Бунин).

Запись 1981 г.
Москва. Мелодия, 1982