На концертах Владимира Высоцкого, запись 1978 г
1. Лошадей двадцать тысяч
2. Тот, который не стрелял
3. Давайте после драки / Б. Слуцкий
4. Одна научная загадка, или почему аборигены съели Кука
5. Зарисовка о Ленинграде
6. Письмо из Парижа
7. Письмо в редакцию телепередачи "Очевидное - невероятное" из сумасшедшего дома
8. Баллада о любви
9. Серенада соловья - разбойника
10. Куплеты нечисти
11. Про речку Вачу и попутчицу Валю.
12. Райские яблоки
13. Пожары