Сторона 1
1. АНГЕЛ (Е. Белянский — О. Кормухина)
2. НОЧЬ (И. Евдокимов — С. Миров)
3. ЖЕЛТАЯ ДОРОГА (А. Рыбкин - К. Кавалерьян, О. Кормухина)
4. ПЛЫВУЩЕЕ КАФЕ (А. Рыбкин — К. Кавалерьян)
5. МНЕ УЖЕ ЛЕГКО (А. Рыбкин — О. Кормухина, Н. Кокорева)
Сторона 2
6. АЛЕНА (А. Ефремов — А. Олейник)
7. ПРОЩАЙ (Е. Кобылянский — О. Кормухина, Н. Koкорева)
8. БУДЬ СО МНОЙ (А. Рыбкин — К. Кавалерьян)
9. ЭПИЛОГ (Е. Белянский — А. Долженков)
10. КОРАБЛЬ (Е. Белянский — А. Долженков)
Москва, 1991. РиТонис