Сторона 1
1. Саксофон (А. Мажуков)
2. Ночной аэропорт (А. Мажуков)
3. На вираже (Ю. Кузнецов)
4. Песни мамы (А. Клевицкий)
5. Верю (В. Пресняков)
6. Пишу портрет (К. Киселев)
Сторона 2
7. Белый медвежонок (Н. Соколов)
8. Знакомый взгляд (Р. Майоров)
9. Бис (А. Клевицкий)
10. Листая календарь (И. Тамарин)
11. Шумят покосы (В. Карминский)
12. Конкурс красоты (К. Киселев)
Запись 1988-1989 годов