Сторона 1

1. Вижу

2. Фантазия на тему Паганини

3. Ехали двое

4. Моему другу Пьеро

5. Ананасы и безумие

6. Орфей на Юге

7. Дом лесного объездчика

8. Несколько слов на прощание

Сторона 2

9. Женщина и огонь

10. Пастыри

11. Господин

12. Время по имени Чайка

13. Каменный посох

Юрий Цендровский, пение, гитара

Москва. Мелодия, 1991