Сторона 1

1. Блудный сын / слова Б. Слуцкого ;

2. Вечеринка / слова А. Межирова ;

3. Песенка про художественную стрижку / слова Дм. Сухарева ;

4. Владимир / слова А. Межирова ;

5. Человеку живется горько / слова Ю. Левитанского ;

6. Скоро будем дома / слова Дм. Сухарева ;

7. Королева Анна / слова Д. Самойлова ;

Сторона 2

8. Посвящение уходящему / слова Б. Чичибабина ;

9. Дорога – разлука / слова Н. Рубцова ;

10. Позднее наследство / слова А. Тарковского ;

11. Два поэта / слова О. Дмитриева ;

12. Не поговорили / слова Ю. Левитанского ;

13. Гость / слова Н. рубцова ;

14. Черная ночь / слова Н. Рубцова ;

15. Монолог Иуды / слова М. Квливидзе ;

Музыка Вадима Мищука
Вадим и Валерий Мищуки, пение, гитара
Сергей Буданов, фортепиано (2), виолончель (1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14), губная гармошка (6)
Виталий Степанов, гитара (5, 7, 8)

Москва. Мелодия, 1991