Сторона 1
1. Блудный сын / слова Б. Слуцкого ;
2. Вечеринка / слова А. Межирова ;
3. Песенка про художественную стрижку / слова Дм. Сухарева ;
4. Владимир / слова А. Межирова ;
5. Человеку живется горько / слова Ю. Левитанского ;
6. Скоро будем дома / слова Дм. Сухарева ;
7. Королева Анна / слова Д. Самойлова ;
Сторона 2
8. Посвящение уходящему / слова Б. Чичибабина ;
9. Дорога – разлука / слова Н. Рубцова ;
10. Позднее наследство / слова А. Тарковского ;
11. Два поэта / слова О. Дмитриева ;
12. Не поговорили / слова Ю. Левитанского ;
13. Гость / слова Н. рубцова ;
14. Черная ночь / слова Н. Рубцова ;
15. Монолог Иуды / слова М. Квливидзе ;
Музыка Вадима Мищука Вадим и Валерий Мищуки, пение, гитара Сергей Буданов, фортепиано (2), виолончель (1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14), губная гармошка (6) Виталий Степанов, гитара (5, 7, 8) Москва. Мелодия, 1991