Сторона 1
1. Тяжелый случай (М. Рыбников - Е. Исаев)
2. Последний миг (М. Тимофеев, И. Закоружников- Е. Исаев)
3. Пляжное регги (В. Янюшкин - Е. Исаев)
4. Откровение (В. Янюшкин - Н. Харитонов)
5. Бди! (А. Ситников - Н. Галкин)
Сторона 2
6. Ночь без тебя (В. Янюшкин - И. Мельник)
7. Белая колдунья (М. Тимофеев - И. Мельник)
8. Моя страна (М. Рыбников - И. Мельник)
9. Я тоже грешен (музыка и слова Н. Харитонова)
10. Клевета (А. Рублев - С. Островой)
Запись 1989 года Москва. Мелодия, 1991 год