Сторона 1

1. Ну, пожалуйста (В. Тушкова)

2. Наш разговор (М. Черкасова)

3. Поселок дачный (Л. Друскин)

4. Осенний романс (О. Чухонцев)

5. Лучшие дни (Н. Злотников)

6. Павлов-Посад (А. Богучаров)

7. Дорога в дождь (Е. Евтушенко)

8. Присяду на крыльцо (В. Попов)

9. Душевная погода (В. Попов)

Сторона 2

10. Размытый путь (Н. Рубцов)

11. Грустные мысли (Н. Рубцов)

12. О, знаю, знаю (А. Кушнер)

13. А музыке нас птицы научили (А. Кушнер)

14. Еще не все (Л. Миллер)

15. Три сосны (В. Павлинов)

16. Воспоминание о вечере в Амстердаме (К. Бальмонт)

17. Мои читатели (Н. Гумилев)

Александр Дулов, пение в собственном сопровождении на гитаре
Саша Дулов, гитара (3-17)

Ленинград. Мелодия, 1991