Исполняют Галина и Борис Вайханские

Сторона 1

1. Воспоминания о Браславских озерах

2. Анинские ночи

3. Музыкант

4. Песенка про кота, благородного эсквайра Сент-Джона и английскую королеву Викторию, из спектакля по сказке Р. Киплинга "Кошка, которая гуляла сама по себе"

5. Мелодия

6. Рождественская баллада для морских пиратов

7. Ночная песня андалузских моряков

Сторона 2

8. Ты, я и дождь

9. Ушедшим поэтам

10. Веронике Долиной

11. Прощайте, фонари мои

12. Офицерский романс 1920 года

13. Останься хоть тенью…

14. Английская история

15. Французская история

16. Гадалка

Москва. Мелодия, 1990 год