Сторона 1

1. ВЗГЛЯД ТВОИХ ДИВНЫХ ОЧЕЙ (Н. Зубов — И. Железко)

2. ЧТО ЭТО СЕРДЦЕ (обработка Я. Пригожего)

3. ПРОСТИ МЕНЯ ЗА ВСЕ (авторы музыки и слов неизвестны)

4. МЫ ВЫШЛИ В САД (музыка и слова Т. Толстой)

5. ПРОЩАЙ, МОЙ ТАБОР (Б. Прозоровский — В. Маковский)

6. КАРАВАН (Б. Прозоровский — Б. Тимофеев)

Сторона 2

7. МИРАЖ (музыка и слова Т. Котляревской)

8. ПОБУДЬ СО МНОЙ (Н. Зубов — М. Пойгин)

9. ЖАЛОБНО СТОНЕТ (Д. Михайлов — А. Пугачев)

10. Я ПОМНЮ ВАЛЬСА (музыка и слова Н. Листова)

11. НИЩАЯ (А. Алябьев — П. Беранже, перевод Д. Ленского)

12. ГЛАЗА ЗЕЛЕНЫЕ (Б. Фомин — П. Герман)

Владимир Шифрин, фортепиано (1, 2)
Алексей Сенин, гитара (1-6)
Василий Антоненко, скрипка (3)
Леонтий Оганезов, фортепиано (4, 5, 7, 8)
Инструментальный ансамбль «Романс» под руководством Василия Антоненко (6)
Владимир Шифрин, фортепиано (9, 11)
Андрей Гарин, гитара (7–12)
Василий Антоненко, скрипка (10)
Концертный ансамбль электромузыкальных инструментов ЦТ и BP (12)

Москва, 1990. Мелодия