Сторона 1
1. Я часто плачу по ночам (1.48)
2. Чуть забудусь сном (1.04)
3. Про кого-то (1.56)
4. Мельник (0.44)
5. Где к морю катится река (1.39)
6. Любовь, как роза красная (Р. Бернс, перевод С. Маршака) (2.43)
7. Песня раба-негра (5.19)
8. Девчонки (1.46)
9. Элегия на смерть лошади (Р. Бернс, перевод С. Маршака) (3.13)
Сторона 2
10. Застольная (2.54)
11. Песенка о злой жене (2.22)
12. Прощай, красавица моя (2.55)
13. Эпитафия сельскому волоките (1.49)
14. Финдлей (2.44)
15. Песенка бродячего поэта (1.39)
16. Веселый бедняк (1.32) (Р. Бернс, перевод С. Маршака)
17. Я улыбаться перестала (Сл. А. Ахматовой) (1.17).
18. В полусне (Сл. Е. Багрян, перевод А. Ахматовой) (2.03)
19. Свет звезды / Сл. С. Щипачева (1.33)
20. Ты ушла / Сл. С. Есенина (1.29).
Татьяна Ерастова, меццо-сопрано (1–6) Петр Глубокий, бас (7–16) Нина Лебедева, сопрано (17,18) Федор Аникеев, тенор (19,20) Фортепиано: Светлана Величко (7–16), Евгения Чеглакова (1–6, 17, 18), Александр Быченков (19, 20) Москва. Мелодия, 1990