Сторона 1
1. АНГЕЛ И ДВА ЕЁ КОЗЛА (Б. Гребенщиков) - Русско-абиссинский оркестр
2. МАРШ (Б. Гребенщиков, А. Романов, А. Гуницкий) - Ансамбль "Аквариум" и духовая группа оркестра Госкино
3. НА ГОРНОЙ TPOПE ДАЛАЙ ЛАМА КАМА СУТРА (Б. Гребенщиков) - Русско-абиссинский оркестр
4. САРДАНАПАЛ (музыка и слова Б. Гребенщикова) - Ансамбль «Аквариум»
5. ТАИНА КПСС № 3 (А.Титов) - РусскО-абиссинский оркестр
6. КАПИТАН ВОРОНИН (музыка и слова Б. Гребенщиква) Ансамбль «Аквариум»
7. ОРЕЛ, ТЕЛЕЦ И ЛЕВ (музыка и слова Б. Гребенщикова) — Ансамбль «Аквариум»
8. ПЛЕНЕНИЕ И.В. СТАЛИНА ИРЛАНДСКИМ НАРОДНЫМ ГЕРОЕМ ФЕР ДИАДОМ (А. Романов — Б. Гребенщиков) - Русско-абиссинский оркестр
9. К ДРУЗЬЯМ (Б. Гребенщиков — А. Гуницкий) — Ансамбль «Аквариум»
10. ЛЕГЕНДА О ПАДШЕЙ ПИОНЕРКЕ НАСТЕ (Б. Гребенщиков) — Русско-абиссинский оркестр
11. МАРШ НАХИМОВЦЕВ (В. Соловьев-Седой) — Духовая группа оркестра Госкино
12. «3 № ССПК анйаТ» (А. Титов) — Русско-абиссинский оркестр
Сторона 2
13. КОМИССАР (Б. Гребенщиков) — Ансамбль «Аквариум»
14. НАРОДНЫЙ ГЕРОИ ДУМАЕТ ОБ ОСНОВАНИИ ДИНАСТИИ (Б. Гребенщиков) - Русско-абиссинский оркестр
15. НЫНЕ СИЛЫ НЕБЕСНЫЯ (напев Валаамского монастыря) - Хор студентов Ленинградских духовных школ, регент иеромонах Ионафан
16. РЫБАКИ ОБСУЖДАЮТ ЗАКАТ СОЛНЦА (Б. Гребенщиков - С. Шураков) - Русско-абиссинский оркестр
17. КОРАБЛЬ УРОДОВ (Б. Гребенщиков, С. Шураков, А. Романов — Б. Гребенщиков) — Ансамбль «Аквариум»
18. ПОЕЗД В ОГНЕ (музыка и слова Б. Гребенщикова) — Ансамбль «Аквариум»
19. ПРОСНУВШИСЬ, ДРУИД ИДЕТ ЗА ПИВОМ (А. Романов, Б. Гребенщиков) - Русско-абиссинский оркестр
20. СЕРЕБРО ГОСПОДА МОЕГО (музыка и слова Б. Гребенщикова) - Ансамбль «Аквариум»
21. МЕЛОДИЯ ИЗ II ДЕЙСТВИЯ ОПЕРЫ К.В.ГЛЮКА «ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА» - В.Федотов, А.Майоров, Ленинградский ансамбль старинной музыки
22. ЛОЙ БЫКАНАХ (русско-абиссинская народная песня ушельцев) — аранжировка Б. Гребенщикова. Русско-абиссинский оркестр
Москва, 1990. Мелодия