Сторона 1

1. Благослови, Боже, дитя . God Bless The Child (Б. Холидей - А. Херцог)

2. Весь я . All of Me (С. Симонс - Г. Маркс)

3. Странный плод . Strange Fruit (Л. Эллен)

4. Что может сделать лунный свет? . What A Little Moonlight Can Do (Г. Вудс)

5. Мрачное воскресенье . Gloomy Sunday (С. Льюис - Р. Серес)

6. Что для меня? . Mean To Me (Р. Терк - Ф. Элерт)

Сторона 2

7. Любимый мой . The Man I Love (Дж. Гершвин - А. Гершвин)

8. Те глаза . Them There Eyes (М. Пинкард - В. Трэйси)

9. Летний день . Summertime (Дж. Гершвин - Д. Хэйворд)

10. Холидей Б. Милый и симпатичный . Fine And Mellow (Б. Холидей)

11. Я смотрю в открытое море . I Cover The Waterfront (Дж. Грин - Э. Хэйман)

12. Блюз Билли . Billie's Blues (Б. Холидей)

Записи 1930-х - 1940-х годов
Москва. Мелодия, 1990 год.