Сторона 1

1. В саду опустелом (М. Лахтин)

2. Только раз бывают в жизни встречи (П. Герман)

3. Эх, друг, гитара (Б. Тимофеев)

4. Пой, цыган (Б. Тимофеев)

5. Я не могу любить (Е. Оболенская)

6. Последнее письмо (Н.Коваль)

7. Дорогой длинною (К. Подревский)

Сторона 2

8. Песня о счастье (Л. Давидович)

9. Полно, сокол (И. Финк)

10. Оглянись (Б. Тимофеев)

11. Не жалею (П. Герман)

12. Саша (П. Герман)

13. Минуты жизни (П. Герман)

14. Простые слова (П. Герман)

Кэто Джапаридзе (1), Изабелла Юрьева (2, 4, 6, 12, 14), Петр Лещенко (3), Тамара Церетели (5, 8, 13), Юрий Морфесси (7), Екатерина Юровская (9), Аркадий Погодин (10), Клавдия Шульженко (11)
А. Раппорт, фортепиано (1), Е. Русанов и Р. Мелешко, гитары (2), оркестр (3), С. Каган, фортепиано (4), Н. Алексеев и В. Бочков, гитары (5), Е. Рохлин, фортепиано (6), С. Голицын, фортепиано и И. Ончик, скрипка (7), З. Китаев, фортепиано (8), Б. Мандрус, фортепиано (9), И. Ром-Лебедев, В. Поляков и Р. Мелешко, гитары (10), джаз под управлением А. Семенова (11), С. Каган, фортепиано (12, 14), оркестр под управлением С. Горчакова (13).
Записи 1930-1940-х годов
Москва. Мелодия, 1990 год.