Диск 1

Сторона 1

1. Каждый выбирает для себя (С. Никитин - Ю. Левитанский)

2. Диалог у новогодней елки (С. Никитин - Ю. Левитанский)

3. Александра (С. Никитин - Д. Сухарев, Ю. Визбор)

4. Грустный марш бюрократов (А. Петров - Э. Рязанов)

5. Под музыку Вивальди (В. Берковский, С. Никитин - А. Величанский)

6. Почтальонка (С. Никитин - Д. Сухарев)

7. Две женщины (С. Никитин - Д. Сухарев)

Сторона 2

8. Брич-Мулла (С. Никитин - Д. Сухарев)

9. Рио-Рита (С. Никитин - Г. Шпаликов)

10. Остается во фляге... (С. Никитин - Г. Шпаликов)

11. Там, за рекою, лошади (С. Никитин - Г. Шпаликов)

12. Переведи меня через майдан (С. Никитин - В. Коротич, перевод с украинского Ю. Мориц)

13. Малютка Илья Муромец (музыка и слова Ю. Кима)

Диск 2

Сторона 1

14. Песня слепцов (С. Никитин - М. Светлов)

15. Да разве могут дети юга (С. Никитин - И. Эренбург)

16. Монумент (С. Никитин - А. Твардовский)

17. Колымская песня (С. Никитин - А. Жигулин)

18. Илья (С. Никитин - О. Чухонцев)

19. Государь ты наш, батюшка (С. Никитин – А. Толстой)

20. Окликни улицы Москвы (С. Никитин - Д. Сухарев)

21. Сивцев Вражек (С. Никитин - В. Миляев)

Сторона 2

22. Самая первая песня (С. Никитин - В. Берестов)

23. Очень вкусный пирог (С. Никитин - Д. Хармс)

24. Собака бывает кусачей (С. Никитин - Ю. Мориц)

25. Песенка лисы Алисы и кота Базилио (Музыка и слова Б. Окуджавы)

26. Музыкант (Музыка и слова Б. Окуджавы)

27. Караван (Б. Прозоровский - Б. Тимофеев)

28. Весеннее танго (музыка и слова В. Миляева)

Сергей Никитин, гитара
Запись 1988 года
Ленинград. Мелодия, 1990 год.