Сторона 1
1. Песня и Танго: Из к/ф "Петер" (Н. Бродский - Ф. Риттер) - Франческа Гааль, пение; Оркестр
2. Мариникэ (Г. Малиняну) - Эстрадный оркестр Румынского радио. Дирижер Н. Патрика
3. Самара-городок, Русская народая песня - Роза Багланова, пение. А. Полонский, фортепиано
4. Маручелла (Р. Каросоне) - Мужской вокальный квартет
5. Индейская песня из оперетты "Роз-Мари" (Р. Фримль) - Стефания Петрова, пение. Оркестр театра оперетты. Дирижер М. Жуков
6. Комсомольская песня (И. Дунаевский - В. Волженин) - Вокальный ансамбль. Джаз-оркестр п/у Я. Скоморовского
Сторона 2
7. Домино (Немецкая песня, Русский текст В. Зубина) - Глеб Романов, пение. Оркестр п/у А. Бадхена
8. Красная розочка (Б. Седлачек) - Гелена Лоубалова, пение. Оркестр театра эстрады. Дирижер Н. Минх
9. Два сольди (Д. Панки) - Катина Раньери, пение. Оркестр п/у М.Мильярди
10. Песня Раджа Из к/ф "Бродяга" (Р. Шанкар - Р.Шанкар и Джайкишен, обработка Т. Кулиева) - Рашид Бейбутов, пение. Оркестр Всесоюзного радио. Дирижер Г. Столяров
11. Чюлена Из к/ф "Возраст любви" - Лолита Торрес, мужской хор. Оркестр п/у Р. Сарсосо
12. Бесаме мучо (К. Веласкес ) - Вокально-инструментальное трио "Лос Панчос" п/у Чучо Наварро
Записи 1940-1950х годов Москва. Мелодия, 1990 год.