Сторона 1

1. Навждение (В. Назаров)

2. Обратный адрес (В. Назаров)

3. Блюз (В. Назаров)

Сторона 2

4. Психологическая совместимость (В. Двоскин)

5. Мечта Хассана (Б. Голсон)

6. Пальцы (Т. Джонс)

Вячеслав Преображенский - тенор-саксофон
Вячеслав Назаров - тромбон
Михаил Окунь - ф-но
Олег Бутман - барабаны

Москва, 1990. Мелодия