Сторона 1

1. Зимним вечером

2. Элегия

3. Ответ на письмо

4. Экспромт

5. Прекрасно небо голубое

6. Мы сваливать не вправе

7. Добрый Филя

8. Нагрянули (Н. Рубцов)

9. Наша станция как на ладони (С. Гандлевский)

10. Невероятная история (В. Степанцов)

Сторона 2

11. Подражание рок-н-роллу (В. Высоцкий)

12. Дорогая, стоят эшелоны (Н. Домовитов)

13. Спор между Вийоном и его душой (Ф. Вийон, перевод И. Эренбурга)

14. Вспоминая черные дни (А. Жигулин)

15. О разнице вкусов (В. Маяковский)

16. Весной поросята ходили гулять... (слова народные, перевод с английского С. Маршака)

17. Марш «Хищных птиц» (Р. Киплинг)

18. Баллада об ослах (В. Костров)

19. Летящие дни (А. Жигулин)

ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ, пение, гитара (1 - 19)
ГАЛИНА МАТВЕЕВА, пение (1, 2, 5—16, 18, 19), аккордеон (3, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 19), ударные (1, 2, 4 — 6, 8, 11, 14, 17)
НИКОЛАЙ КАМЕНЕВ, пение (5, 10, 11, 14, 16—18), гитара (2, 11, 17, 19), мандолина (1, 4 — 8, 10, 14), банджо (3, 9, 12, 18), ударные (15, 16)
АНДРЕЙ КУЛЯПИН. ударные (3, 5, 7, 9, 10—12, 14, 16—19), свистулька (10)

Ленинград, 1990. Мелодия