Сторона 1

1. Я вас любил (Б. Шереметьев — А. Пушкин)

2. Сердце-игрушка (А. Гурилев — Э. Губер)

3. Мы вышли в сад (М. Толстой — А. Толстая)

4. Желание (П. Булахов — Н. Греков)

5. Утро туманное (В. Абаза — И. Тургенев)

6. Не пробуждай воспоминаний (П. Булахов — автор слов неизвестен)

7. Я знал ее милым ребенком (А. Титов — Д. Минаев)

Сторона 2

8. Чудная роза (авторы музыки и слов неизвестны)

9. Шутила ты (Н. Риттер)

10. Ты поила коня (В. Агафонов — С. Есенин)

11. Прощальный ужин (Сегодня бледная луна...) (А. Вертинский)

12. У высокого берега (А. Вертинский — А. Блок)

13. Целую ночь соловей нам насвистывал (В. Баснер — М. Матусовский)

14. Еще не раз вы вспомните меня... (В. Кругликов — Н. Гумилев)

Валерий Агафонов, пение, гитара
Составитель Михаил Крыжановский

Архивные записи 1981, 1984 гг.

Москва, 1990. Мелодия