Сторона 1
1. Песенка про чёрную гуашь и про надежду
2. Будет ласковый дождь
3. Детство
4. На дороге в Мандалей (слова Р. Киплинга, перевод Е. Полонской)
5. Зима
6. Любовь
7. Ах, разбудили меня, разбудили
8. Облетаю
Сторона 2
9. Зелёный чай
10. Колыбельная с миражами
11. Уист-уи (слова У. Макдональда, перевод М. Кудинова)
12. Ирландская песенка
13. Я откачалась на трапеции
14. Жираф
15. Прогулка по городу