Сторона 1

1. Королевская баллада

2. Фантазия на русские темы для балалайки с оркестром и двух солистов — тенора и баритона

Сторона 2

3. Вальс, посвященный уставу караульной службы

4. Поезд (памяти С. Михоэлса)

5. Песня про генеральскую дочь

6. Заклинание

7. Плясовая

8. Ночной дозор

Записи 1967-1971 гг.
Москва, 1990. Мелодия