Сторона 1
1. Строк О. Не покидай / Сл. авт. (3.24).
2. Карие очи: Укр. нар. песня (3.15).
3. Стаканчики граненые / Авт. неизвест. (3.10).
4. Марьяновский М. Миранда / Сл. авт. (3.07).
5. Покрасс Д. Жизнь цыганская / Сл. Б.Тимофеева (3.15).
6. Уйди / Авт. неизвест. (3.18).
7. Фомин Б. Пой, цыган / Сл. Б.Тимофеева (2.52).
Сторона 2
8. Лещенко П. Сеньорита / Сл. авт. (3.19).
9. Гармошка / Авт. неизвест. (3.00).
10. Скляров Е. Я б так хотел любить / Сл. Н.Михайлова (3.00).
11. Татаринов Е. Метелица / Сл. неизвест. авт. (2.45).
12. Ты едешь пьяная / Авт. неизвест. (3.30).
13. Буран: Таборная песня / Обраб. П.Лещенко (2.53).
14. Варс Г. Все за любовь я прощаю / Сл. П.Лещенко (3.05).
Запись с пластинок 30-х годов