Сторона 1

1. Хромой король (М. Карем, перевод М. Кудинова)

2. Ночь на Родине (Н. Рубцов)

3. Прощай, позабудь (И. Бродский)

4. Баллада о неандертальском Прометее (О. Тарутин, А. Дулов)

5. Античная ваза (А. Кушнер)

6. Обращение к шарманщику Шаво из кабачка «Бетани», что на тбилисской горе Мтацминда, где покоится прах Нико Бараташвили, Александра Грибоедова и других славных сынов и дочерей Грузии и России (О. Чухонцев)

7. Эй, художник, выше знамя! (А. Дулов)

8. Ой-ё-ёй! (А. Дулов)

Сторона 2

9. Я не поэт (В. Курочкин)

10. Дурной сон (К. Бальмонт)

11. Последнее стихотворение (Н. Гумилев)

12. Еще не раз вы вспомните меня... (Н. Гумилев)

13. Расстрел (В. Набоков)

14. Рыбак (В. Ходасевич)

15. Полузабытая отрада (В. Ходасевич)

16. Пробуждение весны (Саша Черный)

Исполняет автор в собственном сопровождении на гитаре
Москва, 1989. Мелодия