Сторона 1

1. ФАНТАСТИКА (И. Николаев, В. Матецкий — И. Николаев)

2. ТВОЯ УЛЫБКА (И. Николаев — П. Жагуи) — 3.20

3. НОЧНАЯ ПТИЦА (И. Николаев, В. Матецкий, Ф. Превит (США) — И. Николаев)

4. НАРОДНАЯ АРТИСТКА (музыка и слова И. Николаева)

5. РОЗОВЫЙ БАНТ (музыка и слова И. Николаева)

Сторона 2

6. БУБЕНЦЫ (И. Николаев — С. Белявская)

7. ЮНАЯ БОГИНЯ (музыка и слова И. Николаева)

8. БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ (И. Николаев — И. Кохановский, И. Николаев)

9. ПРИНЦЕССА (И. Николаев — П. Жагун)

10. AQUARIUS 1999 (И. Николаев — А. Форсман (Швеция) - на английском языке

И. Николаев - пение, инструментальное сопровождение
Л. Нильсон (Швеция) - пение (10)
Запись 1989 г.
Рига, 1990. Мелодия