Сторона 1

1. ГЕРОИ ВЧЕРАШНИХ ДНЕЙ (А. Макаревич)

2. ОПУСТОШЕНЬЕ (А. Макаревич)

3. ОПРОКИНУТЫЙ МИР ЛЕТНИХ СНОВ (А. Кутиков — А. Макаревич)

4. ВЕТЕР НАДЕЖДЫ (А. Макаревич)

5. ТАМ, ГДЕ БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ (A. Kyтиков — А. Макаревич)

Сторона 2

6. МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД (А. Макаревич)

7. БРОШЕННЫЙ В НЕБО (А. Макаревич)

8. ПЬЕСЫ И РОЛИ (А. Кутиков — А. Зайцев)

9. ПОНИ (А. Макаревич)

10. ПЕСНЯ ВОЖАКА СТАИ (А. Макаревич, A. Кутиков — А. Макаревич)

11. В КРУГЕ СВЕТА (А. Макаревич)

А. Макаревич, гитары, клавишные, вокал
A. Kyтиков, бас-гитара, вокал
A. Зайцев, клавишмые, вокал
B. Ефремов, ударные

Запись 1988 г.
Москва, 1989. Мелодия