Сторона 1

1. Давай (В. Дорохов - В. Лысенко)

2. Мы расстались (музыка и слова В. Дорохова)

3. Блюз для Ю (музыка и слова О. Усманова)

4. Рок вокруг дискотеки (музыка и слова В. Дорохова)

5. Страна нежности (музыка и слова В. Дорохова)

6. Shake, rattle & Roll (Calhoun)

7. Вечер рок-нролла (музыка и слова В. Дорохова)

Сторона 2

8. Рокабилли-рок (музыка и слова В. Дорохова, В. Лысенко, О. Усманова)

9. Рок-н-ролл без валидола (В. Дорохов - О. Усманов)

10. Блюз пухлых рук (музыка и слова В. Дорохова)

11. Арбатский шаффл (О. Усманов - В. Лысенко)

12. Московские ночи (музыка и слова В. Дорохова)

13. Рок-терапия (М. Субоцкий- О. Усманов)

14. Я часто слышу (вопрос) (музыка и слова В. Дорохова)

Запись 1989 года
Москва. Мелодия, 1990 год.