Сторона 1
ГРУППА «БИОКОНСТРУКТОР»
1. Гравитатор (А. Яковлев — А. Хохлов)
2. Бюрократ (Б. Тихомиров — А. Макарьев)
3. Вечерний блюз (А. Яковлев — А. Хохлов)
4. Биоконструктор (А. Яковлев — А. Хохлов)
Сторона 2
ДУЭТ «ПРОЩАЙ, МОЛОДОСТЬ!»
5. Сюрреализм (музыка и слова А. Якушина)
6. Кабаре энтузиастов (С. Тененбаум — А. Якушин)
7. Мечтатель (С. Тененбаум — А. Якушин)
8. Моя дорогая (С. Тененбаум — А. Якушин)
9. Прощай, молодость! (С. Тененбаум — А. Якушин)
10. Алмазный фронт (С. Тененбаум — А. Якушин)
«БИОКОНСТРУКТОР»: Александр Яковлев, вокал, клавишные; Леонид Величковский, клавишные; Андрей Кохаев, клавишные «ПРОЩАЙ, МОЛОДОСТЬ!»: Андрей Якушин, вокал; Сергей Тененбаум, клавишные; Светлана Штейнгардт, клавишные Москва, 1989. Мелодия