Сторона 1

1. Пятый год (музыка и слова Ю. Григорьева)

2. Петербургский романс (музыка и слова Ю. Григорьева)

3. Голубые лошади (музыка и слова Ю. Борисова)

4. Белая песня (музыка и слова Ю. Борисова)

5. Февральский романс (музыка и слова Ф. Фихмана)

6. Цветы (В. Агафонов — Н. Гумилев)

7. Орел (В. Агафонов — Н. Гумилев)

8. Замело тебя снегом, Россия (авторы музыки и слов неизвестны)

9. Новогодняя песня (музыка и слова Ю. Борисова)

Сторона 2

10. Быстро, быстро донельзя... (музыка и слова М. Анчарова)

11. Юнкера (А. Вертинский — Н. Шульгин)

12. Перед боем (музыка и слова Ю. Борисова)

13. Воспоминания (музыка и слова Ю. Борисова)

14. Баллада о короле (В. Агафонов — Ю. Борисов)

15. Шарманщик (А. Вертинский — Н. Шульгин)

Валерий Агафонов, пение в собственном сопровождении на гитаре
Записи 1981-1984 гг.
Ленинград, 1989. Мелодия