Сторона 1

1. ТАНДЕМ (А. Юрин)

2. ГРУСТНОЕ ЛЕТО (М. Чернов)

3. ГОРОД НОЧНЫХ ФОНАРЕЙ (И. Старов)

4. ТРАНЗИТ (А. Цыплухин)

Сторона 2

5. БАЙКАЛ (С. Кирюков)

6. ДВА КНЯЗЯ (С. Кирюков)

7. ДАЛЕКАЯ СТРАНА (А. Юрин)

8. КОНТРАСТЫ (И. Старов)

Джаз-рок оркестр «ПУЛЬСАР». Художественный руководитель и дирижер ЕВГЕНИЙ БОЛОТИНСКИЙ
Солисты оркестра: Александр Цыплухин, вокал (4),саксофон-альт (1, 2, 5 — 8), флейта (4)
Виктор Нездийковский, труба (7, 8) Саргей Кирюков, клавишные (3, 5, 6)
Игорь Старов, гитара (1, 3, 5, 6) Борис Божанкин, перкуссия (8)
Ленинград. Мелодия, 1989.