Сторона 1
1. ТОЛЬКО ДЛЯ ТАНЦОРОВ — 2.43 For Dancers Only (S. Oliver)
2. ДОЖДЬ — 3.20 Rain (E. Ford)
3. РОЗОВАЯ КОМНАТА — 3.06 Rose Room (A. Hickman — H. Williams)
4. РИТМ — НАШЕ ДЕЛО — 3.12 Rhythm Is Our Business (S. Chaplin — J. Lunceford — S. Cahn)
5. ПРЕЛЮД — 2.46 Prelude (arr. J. Lunceford — S. Oliver)
6. ДЕТКА, НЕ ВЕРНЕШЬСЯ ЛИ ДОМОЙ! — 2.50 Baby, Won't You Please Come Home! (Warfield — O. Williams)
7. БЕЛОЕ КАЛЕНИЕ — 2.20 White Heat (W. Hudson)
Сторона 2
8. НУ, ТОГДА ВСЕ В ПОРЯДКЕ — 2.38 Well, All Right Then (arr. by Lunceford Orchestra)
9. ГОРОДСКАЯ ОКРАИНА — 2.50 Uptown Blues (J. Lunceford)
10. ЭННИ МОРИ — 3.07 Annie Maurie (arr. J. Lunceford)
11. ЛЕБЕДИНАЯ РЕКА — 2.42 Swanee River (S. Foster)
12. МАЗУРКА СТОРОЖЕВОГО ПСА —3.10 Yard Dog Mazurka (G. Wilson — R. Seguie)
13. ГОЛУБЫЕ НЕБЕСА — 3.08 My Blue Heaven (W. Donaldson —G. Whiting)
14. МАРДЖИ — 3.00 Margie (Davis — Conrad — Young)
Рига. Мелодия, 1988.