Сторона 1

1. Над пушкинской строкой (3.35);

2. Анна Керн (1.53);

3. У цыганского шатра (4.08);

4. Ожидание (3.50);

5. В Михайловском (2.20);

6. Тайна падающей звезды (3.10);

Сторона 2

7. Прощание с Одессой (5.16);

8. Исповедь: (Ночной монолог) (3.50);

9. Песенка о дуэлях (1.56);

10. Черный ворон кружит (5.04);

11. Наталья Николаевна (5.42);

12. Дорога (2.26).

Исполняют: Николай Караченцов, пение; Владимир Быстряков, инструм. сопровожд.
Москва. Мелодия, 1988.