Сторона 1

1. Я снова жду

2. Паузы

3. Нас еще не согнули годы

4. Памяти Галича

5. Три сестры

6. Песня перемен

7. Посвящение артистам

8. Уходящее лето

9. Маленькие герои

Сторона 2

10. Варьете

11. Здорово, Миша

12. Я хотел бы пройти сто дорог

13. Посвящение корове

14. Песня про первых

15. Ах, какой был изысканный бал

16. Мой приятель-художник

17. Памяти Высоцкого

18. Слишком короток век

Андрей Макаревич, пение, гитара, синтезатор
Сергей Рыженко, скрипка (7)

Запись 1989 года
Москва. Мелодия, 1989 год.