Сторона 1

1. Скоморохи (В. Сауткин)

2. Ты и я (А. Градский)

3. Финдлей (Р. Бернс, перевод С. Маршака)

4. В полях под снегом и дождем (Р. Бернс, перевод С. Маршака)

5. Я всегда любил зверей (А. Градский)

6. Баллада о войне (А. Градский)

7. Наш старый дом (Р. Бернс, перевод С. Маршака)

Сторона 2

8. Испания (Н. Асеев)

9. Ты меня оставил, женская песня (Р. Бернс, перевод С. Маршака)

10. Только ты верь мне (А. Градский)

11. Подруга угольщика (Р. Бернс, перевод С. Маршака)

12. Песня шута (В. Шекспир, перевод С. Маршака)

13. Синий лес (А. Градский)

14. Я-Гойя (А. Вознесенский)

15. Финал

А. Градский - вокал, синтезаторы, гитара, ударные, фортепиано, челеста
Группа "Скоморохи"
И. Саульский - бас-гитара, вокал
Ю. Иванов - бас-гитара, гармоника (2, 7, 12, 14)
Ю. Фокин - ударные
В. Васильков - ударные (14)
А. Чалдранян, ударные (10 - инструментальное вступление)

Москва. Мелодия, 1987 год.