Сторона 1

1. О. Дютш - Новгород (сл. Э. Губерова)

2. А. Гурилев - Колокольчик (сл. И. Макарова)

3. М. Яковлев - Зимний вечер (сл. А. Пушкина)

4. А. Гурилев - Разлука (сл. М. Кольцова)

5. А. Гурилев - Улетела пташечка (сл. Н. Сальского)

6. А. Гурилев - Песня ямщика (сл. К. Бахтурина)

Сторона 2

7. П. Булахов - Свидание (сл. Н. Грекова,старинный романс)

8. П. Булахов - Я встретил Вас (сл. Ф. Тютчева)

9. А. Варламов - Горные вершины (сл. М. Лермонтова)

10. А. Алябьев - Нищая (сл. Д. Ленского из Беранже)

11. Ф. Кенеман - Как король шел на войну (сл. М. Конопницкой)

Борис Гмыря - вокал, Л. Острин - ф-но
Ленинград, Мелодия.