Сторона 1

1. Читая "Гамлета"

2. Сжала руки под темной вуалью...

3. Рыбак

4. Муза

5. Одни глядятся в ласковые взоры...

6. Разрыв

7. Маяковский в 1913 году

8. Ленинград в марте 1941 года

9. Поэма без героя: Отрывок из 3-й гл. 1 ч.

10. Пушкин

Из цикла "Тайны ремесла"

11. 1) Творчество

12. 2) Мне ни к чему одические рати...

13. 3) Муза

14. 4) Поэт

15. 5) Читатель

16. 6) Последнее стихотворение

17. 7) Эпиграмма

18. 8) Про стихи

19. 9) Я над ним склоняюсь, как над чашей...(Отрывок)

Сторона 2

20. Северные элегии (Шестая)

Песенки:

21. Дорожная, или Голос из темноты

22. Лишняя

23. Прощальная

24. Последняя

25. Приморский сонет

26. Летний сад

27. При непосылке поэмы

28. Реквием

Архивные записи 1961, 1964 года
Ленинград. Мелодия, 1989 год.